Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В китайском квартале находят тело убитой европейки, и все улики указывают на местного жителя. Город охватывает волна негодования, люди требуют немедленно разогнать Чайнатаун. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древние методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий толк в охоте за преступниками.
Дело быстро обрастает слухами и домыслами, напряжение нарастает с каждым днём. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, пока гнев толпы не привёл к расправе. Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённых горожан, готовых на самосуд.