1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследование поручают местному сыщику Алексею Лыкову, который постепенно погружается в пучину ужаса, превосходящего его худшие ожидания.
Каждый новый шаг в этом деле заставляет его рисковать всем, что у него есть. Любовь, репутация, сама жизнь — теперь всё поставлено на карту. Лыкову предстоит столкнуться с темной стороной человеческой натуры, где правда оказывается страшнее любых догадок.