Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду военной контрразведки. Он отлично владеет оружием, умеет драться и не боится рисковать жизнью. Но после провала одной из операций, где погиб его подчиненный, Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство отстраняет его от дел, и тогда Устюжанин решает пойти на хитрость.
Он уезжает в глухомань к старому товарищу, который теперь руководит приграничным районом. Устроившись управляющим лесхоза, Николай быстро понимает, что эта работа не так проста, как кажется. В лесах орудуют контрабандисты, браконьеры и черные археологи. А еще ходят слухи, что предыдущие лесничие либо бесследно исчезли, либо были найдены мертвыми. Теперь Устюжанину предстоит не только вычислить предателя, но и выжить в этом опасном краю.