В густых лесах спрятан старинный город Ллорис, построенный когда-то эльфами. Теперь здесь хозяйничают люди, а местный шериф держит всех в страхе. Он выжимает из жителей последние деньги, оставляя их без средств к существованию. Любого, кто осмелится возмущаться, ждёт суровая кара.
Жители больше не могут терпеть несправедливость и задумывают бунт. Они надеются на помощь эльфов, ушедших в изгнание два века назад. Но те не спешат идти на контакт — слишком горьким был их прошлый опыт с людьми. Эльфы ценят свой покой и не хотят ввязываться в чужие распри.