Вторая половина 1960-х. В небольшой деревне живёт семья Кирилла и Надежды — у них подрастают двое мальчишек, и кажется, всё идёт своим чередом. Но с приездом нового парторга Вадима и его жены Валентины привычный уклад рушится. Кирилл неожиданно для себя теряет голову от чужой жены, и между мужчинами вспыхивает жестокая вражда.
Страсти накаляются, скрывать чувства становится невозможно. Вадим замечает перемены в поведении Кирилла, и вскоре их противостояние выходит за рамки обычных разногласий. Всё это грозит разрушить не только их собственные жизни, но и покой всей деревни.